En este proceso desarrollamos de la mano de nuestros clientes un plan financiero de corto, mediano y largo plazo, con el fin de prever sus necesidades financieras futuras y evitar situaciones que afecten la estabilidad financiera y emocional de la persona, la familia o de la empresa.
PERSONAS NATURALES
- Analizamos de manera integral los ingresos, gastos, activos y pasivos para identificar oportunidades de eficiencia, fortalecer la capacidad de ahorro e inversión y estructurar una estrategia que permita alcanzar objetivos financieros realistas, organizar la vida financiera y optimizar la carga impositiva.
- Diagnóstico.
- Definición objetivos (Educación, Vivienda, independencia Financiera)
- Presupuesto.
- Revisión y Gestión de Obligaciones Financieras
- Estrategia de Ahorro e Inversión.
- Beneficios Fiscales.
- Organización del Patrimonio.
EMPRESAS FAMILIARES
- Diagnóstico Financiero Empresarial.
- Gestión de Flujo de Caja y Presupuesto.
- Análisis de Rentabilidad.
- Control de Costos y Gastos.
- Estructura de Financiamiento.
- Planeación Tributaria.
¿QUIERES SABER MÁS?
Descubra cómo podemos ayudarlo a lograr mejores resultados financieros y por qué las personas y empresas eligen Zigma Capital.